در سال ۱۹۴۲، دختر جوان یهودی به نام میشا، به همراه مادر روسی‌اش گروشا و پدر آلمانی‌اش روون، از دست آلمانی‌ها در خانه کوچکی در آردن بلژیک پنهان می‌شوند. میشا وابستگی شدیدی به مادرش دارد؛ مادری که به او توصیه کرده اگر روزی کسی به او گفت «عشق زندگی من»، بدون هیچ سوالی به دنبالش برود. وقتی والدینش توسط نازی‌ها دستگیر می‌شوند، میشا به یک خانواده آلمانی سپرده می‌شود و نامادری بدرفتار با او به تندی رفتار می‌کند. با این حال، او از حمایت ارنست و همسر مجنونش مارته که مواد غذایی خانواده را تامین می‌کنند، برخوردار می‌شود. میشا عاشق سگ‌های ارنست است و این پیرمرد قطب‌نمایی به او می‌دهد و می‌گوید که والدینش برای کار اجباری به شرق فرستاده شده‌اند. وقتی این زوج مسن به جرم پناه دادن به دختر لو رفته و توسط آلمانی‌ها دستگیر می‌شوند، میشا از طریق جنگل‌ها به سمت شرق فرار می‌کند تا در طول سفرش به دنبال والدین خود بگردد...

پس از اتفاقی ناخواسته، یک مکانیک جوان درمی‎یابد باید از سه کودک مراقبت کند، بدون آنکه بداند خانواده‎ی آنها کجا هستند و…

آرنو دوبوآ شاید وارث یک بانک باشد، اما ترجیح می‌دهد خودش را محمد بنامد. او که با پدرش دعوا کرده است، به خانه خانوادگی‌اش پشت می‌کند. او در طول سفرهایش با مصطفی آشنا می‌شود که او را با خواهرش سابرینا معرفی می‌کند. آرنو که عاشق این زن جوان و جذاب شده است، تصمیم می‌گیرد خود را به عنوان یک پسر معمولی خیابانی به نام... محمد جا بزند.

ژان کلود مردی دهن‌لق، همه‌چیزدان و بی‌نزاکت است که صمیمی‌ترین دوست استف محسوب می‌شود؛ مردی که خودش را دلربای زنان می‌داند اما اگر انگیزه کافی برای بیدار شدن از خواب را داشت، شاید در ارتباط با جنس مخالف موفق‌تر بود. استف تصمیم می‌گیرد برای پیدا کردن زن رویاهایش کمک بگیرد و با تکیه بر وفاداری به جای منطق، برای نصیحت سراغ ژان کلود می‌رود.

پاريس، زمان حال. «ژرژ لوران» (اوتوي)، مجري يک برنامه ي ادبي تلويزيوني، نواري ويدئويي به دستش مي رسد که بيرون خانه ي پاريسي اش را نشان مي دهد. پس از آن نوارهايي ديگر از راه مي رسند که اين بار طرح هاي تکان دهنده اي ضميمه شان است. در حالي که «ژرژ» بيش از پيش نگران شده، عصبيتي که به وجود مي آيد، به رابطه اش با همسرش، «آن» (بينوش) و پسر نوجوانش، «پيرو» (ماکدونسکي) لطمه مي زند...